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证监会深夜救市三大利好稳预期

来源: 作者: 2019-05-15 02:01:20

证监会深夜救市:三大利好稳预期

有周三尾盘的一小时再度经历大跳水之后,沪指又回到了4000点附近。昨晚,管理层罕见地连发三弹,先后宣布三大利好先是沪深交易所同时宣布下调A股交易经手费和交易过户费;之后,证监会官方微博公布两融管理新规,规定券商可自主确定强制平仓线;紧接着,证监会官微又通过答问的方式,表示允许证券公司开展融资融券收益权资产证券化业务,进一步拓宽券商融资渠道,确保证券公司业务稳步展开。

救市之心溢于言表。

利好一

8月1日起A股交易费率将降低

上海证券交易所昨日晚间通过官方微博发布,沪、深证券交易所和中国证券登记结算公司拟自8月1日起调低A股交易结算相关收费标准,其中沪深交易所收取的交易费率降低30%。

在上交所发布官方微博的答问中,沪、深证券交易所和中国结算公司负责人表示,为进一步降低投资者交易成本,沪、深证券交易所和中国证券登记结算公司经研究,拟调低A股交易结算相关收费标准。

其中,沪、深证券交易所收取的A股交易经手费由按成交金额0.0696双边收取调整为按成交金额0.0487双边收取,降幅为30%。在0.0487中,0.00974转交投资者保护基金,0.03896为交易所收费。

另外,中国证券登记结算公司收取的A股交易过户费由目前沪市按照成交面值0.3双向收取、深市按照成交金额0.0255双向收取,一律调整为按照成交金额0.02双向收取。按照近两年市场数据测算,降幅约为33%。沪、深证券交易所和中国证券登记结算公司将抓紧完成相关准备工作,于8月1日起正式实施。

利好二

券商可自主决定两融强平线

昨日证监会公布两融管理办法:券商可自主决定强平线,7月1日起开始实行。内容主要包括:业务规模不超净资本四倍,不符合的可以维持现有合约规模,但不再新增;允许券商在客户信用基础上,和客户商定展期次数;取消维持担保低于130%两个交易日内追加担保比例不低于150%的规定,允许券商与客户自行商定补充担保物期限与比例的具体要求。

近期,证券业协会有关负责人就一些热点问题接受媒体采访。

问:有媒体报道,近市场大幅调整是因为场外配资账户被强制平仓所致。请问如何看待这种观点?

答:2014年9月以来,股票市场快速上涨,场外配资活动较为活跃。证券业协会对场外配资活动持续关注,部分场外配资活动对证券公司信息系统安全带来较大风险,并涉嫌违反账户实名制、禁止出借证券账户等相关规定。我们通过对场外配资活动的调查摸排,初步了解掌握了场外配资活动的基本状况和风险特征。

据调研了解,目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行。三个系统接入的客户资产规模合计近5000亿元,其中HOMS系统约4400亿元,上海铭创约360亿元,同花顺约60亿元。以恒生公司HOMS系统为例,近两周以来强制平仓金额合计约150亿元,占市场交易量的比例很小。

问:有媒体报道,证券公司信息系统外部接入自查工作已基本结束,证券公司将按协会要求申请接受评估认证。请问此项工作具体是如何安排的?

答:根据6月12日证监会发布的《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,证券业协会发布了《证券公司外部接入信息系统评估认证规范》。我们将按照证监会提出的摸清底数、突出重点、疏堵结合、稳妥处理的原则,推进证券公司信息系统外部接入的评估认证工作。

利好三

两条措施扩大证券公司融资渠道

中国证监会发言人张晓军1日晚间表示,证监会将进一步扩大证券公司融资渠道,具体措施包括扩大券商短期公司债券发行试点和允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。

张晓军说,根据证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定,前期有20家证券公司开展了发行短期公司债券试点,效果较好,因此,证监会1日决定,试点扩大到所有证券公司,允许其通过沪深交易所、机构间私募产品报价与服务系统等交易场所发行与转让证券公司短期公司债券。

他表示,根据证监会发布的《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》,允许证券公司开展融资融券收益权资产证券化业务,进一步拓宽证券公司融资渠道,确保证券公司业务稳步开展。

点评

政策底正在逐渐清晰

英大证券首席经济学家李大霄认为,减低交易费用是重要的消息,这是一场及时雨。

这是一项救市措施,上海交易所和深圳交易所态度明确,值得肯定,可以继续加大救市力度,要使用组合拳才能更加要力。李大霄说。

民生证券策略分析师李少君对此点评称,从昨日两大交易所及中国结算的举动来看,表态或者以实际行动维护市场稳定的部门正在陆续增加。钱虽少,精神佳。这不是个,也不会是一个。

李少君表示,政策底正逐渐清晰,类平准基金机构、机构投资者应当勇于维护市场稳定,防范风险蔓延。

不过李少君同时表示,从政策底清晰到市场底夯实,可能还需要经历反复和震荡,而缩短这一过程需要更多的部门采取更积极的举措。

西藏德传投资管理有限公司董事长姜广策认为,降印花税需要总理签字,需要多部委会签,需要走繁琐而正规的流程,降费自己就可以决定。我们需要看到的是,这个降费的动作显示证监会比我们还着急,大盘在周四的表现很关键,跌下去就是连锁反应万丈深渊,A股就是政治市,谁能负得起这个?不要只看降费就那么一点点,重要的是态度。

7月行情并不值得过度悲观

广州万隆认为,从历史走势规律看,7月行情并不值得过度悲观。统计显示,A股24年历史走势中,7月份下跌的年份有2013年、上涨的2011年,基本持平;另外,除了2007年、2009、2014年因牛市而7月涨幅相对较大以外,其他年份7月大盘无大涨大跌,即使2008年大熊市、以及2013年年中钱荒之中,7月也能收出小阳线。因此,即使7月不能如股谚所言七翻身,但至少也是典型的平衡月。尤其在经历六月罕见杀跌后,7月的修复性平衡特征或更加明显。

除了历史统计规律护航外,投资者可注意到,目前监管层一行三会也正联手护盘;险资、中央汇金等资金出手护盘,养老金、外资等也正待机入市;更重要的是,目前改革的逻辑并未发生根本改变,而10月份又面临注册制改革,无论是股市重要改革的托市之需,还是资本市场的本身任务,均需要一个健康的牛市。因此,盘面再度走弱,引发维稳升级、监管层再打出救市组合拳的概率较大,投资者不宜过于恐慌。

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